百萬(wàn)級(jí)產(chǎn)能缺口，算力訂單排到三年後

算力，靠搶口訂靠搶?zhuān)“偃f(wàn)

壁仞科技半年報(bào)營(yíng)收暴增近20倍

寒武紀(jì)、單排到年摩爾線程集體飆升

亮眼業(yè)績(jī)的算力背後，是靠搶口訂高端算力的“一芯難求”

　　下遊：百萬(wàn)卡數(shù)據(jù)中心 還沒(méi)建好訂單就被鎖定

　　位於內(nèi)蒙古烏蘭察布的遠(yuǎn)景星河基地智算園區(qū)，擁有全球建築麵積最大的百萬(wàn)單棟數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃可支撐百萬(wàn)卡級(jí)別的單排到年並行算力。這裏的算力算力使用方，主要是靠搶口訂大型科技企業(yè)和人工智能企業(yè)。

　　由於高端算力資源稀缺，百萬(wàn)項(xiàng)目從開(kāi)工、單排到年交付到訂單鎖定，算力都在短時(shí)間內(nèi)超預(yù)期完成。靠搶口訂

　　遠(yuǎn)景人工智能算力中心副總經(jīng)理李軍表示，百萬(wàn)在手的訂單都已經(jīng)排到三年後，按照已有的規(guī)劃，從客戶(hù)的數(shù)量和交付的訂單，在未來(lái)的幾年都會(huì)成倍增長(zhǎng)。

　　訂單排到3年後，是當(dāng)前高端算力市場(chǎng)火熱的一個(gè)縮影。

　　中遊：客戶(hù)一年增10倍 集裝箱24小時(shí)建算力中心

　　不僅下遊智算中心資源供不應(yīng)求，中遊係統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的訂單同樣密集釋放。

　　太初（杭州）集成電路有限公司首席產(chǎn)品官兼高級(jí)副總裁洪源透露，過(guò)去一年多，公司算力產(chǎn)品的客戶(hù)數(shù)量暴漲10倍，其中科研教育行業(yè)的算力需求尤為突出，去年至今年?duì)I收同比增長(zhǎng)26%。

　　算力需求增長(zhǎng)快，供給不僅要增加規(guī)模，還要加快交付。傳統(tǒng)算力中心從土建施工到服務(wù)器上架，通常需要近一年。為了盡快將新增算力投入市場(chǎng)，行業(yè)出現(xiàn)了新的分布式解決方案。

　　太初（杭州）集成電路有限公司首席產(chǎn)品官兼高級(jí)副總裁洪源表示，以一個(gè)20英尺或者40英尺的標(biāo)準(zhǔn)集裝箱為載體，隻要有滿(mǎn)足條件的空地，插電、接水，能在24小時(shí)內(nèi)完成標(biāo)準(zhǔn)的部署。

　　集裝箱式算力中心，把“一年工期”壓縮到了“一天上線”，這正是算力緊缺倒逼出的供給側(cè)創(chuàng)新。

　　上遊：400萬(wàn)顆需求隻交付300萬(wàn)顆 缺口達(dá)百萬(wàn)級(jí)

　　在上遊芯片環(huán)節(jié)，需求激增同樣拉動(dòng)量?jī)r(jià)齊升。

　　據(jù)行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)，2026年國(guó)產(chǎn)AI芯片需求規(guī)模約400萬(wàn)顆，實(shí)際交付約300萬(wàn)顆，存在百萬(wàn)級(jí)產(chǎn)能缺口。

　　供不應(yīng)求的局麵下，國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)的業(yè)績(jī)水漲船高。

　　8月，國(guó)產(chǎn)AI芯片企業(yè)的半年報(bào)密集發(fā)布，數(shù)據(jù)呈現(xiàn)集體爆發(fā)的特征：

　　寒武紀(jì)：上半年?duì)I收59.96億元，同比增長(zhǎng)108.1%

　　摩爾線程：上半年?duì)I收17.36億元，同比增長(zhǎng)147.4%

　　壁仞科技：上半年?duì)I收12.36億元，同比增長(zhǎng)1997.6%

　　而比業(yè)績(jī)更值得關(guān)注的，是國(guó)產(chǎn)芯片能力的跨越。

　　壁仞科技戰(zhàn)略技術(shù)委員會(huì)主席李新榮表示，互聯(lián)網(wǎng)和雲(yún)廠商是算力行業(yè)高技術(shù)準(zhǔn)入門(mén)檻，同時(shí)它們也是帶來(lái)最大規(guī)模的需求方。國(guó)產(chǎn)芯片到目前已經(jīng)不僅僅是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的“能用”，而是已經(jīng)在性能跟穩(wěn)定性上實(shí)現(xiàn)了向“好用”跨越。

　　從“能用”到“好用”，意味著國(guó)產(chǎn)芯片正在成為“主力方案”，開(kāi)始進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)大廠、雲(yún)廠商的核心采購(gòu)清單。

　　從下遊智算中心，到中遊係統(tǒng)集成，再到上遊芯片設(shè)計(jì)，整條產(chǎn)業(yè)鏈都在“趕訂單”。這一輪增長(zhǎng)的底色，不隻是“缺”帶來(lái)的被動(dòng)漲價(jià)，更是“好用”帶來(lái)的主動(dòng)選擇。當(dāng)國(guó)產(chǎn)芯片在性能和穩(wěn)定性上跨過(guò)臨界點(diǎn)，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)大廠和雲(yún)廠商開(kāi)始大規(guī)模采購(gòu)，當(dāng)集裝箱式部署把交付周期壓縮到24小時(shí)，國(guó)產(chǎn)算力的供給能力，正在以超出預(yù)期的速度追趕需求。